2020版大基建来了,30万亿里有你的“新”机会吗

#新基建投资清单出炉#随着国内新冠疫情进入尾声,稳经济的发令枪已经响起。各地方纷纷发布了一批集中复工的重大项目,已公开的信息显示,13个省市的基建投资项目金额达34万亿。尽管各方都将本次大基建和2008年应对危机的4万亿基建相比,但官方解释本次基建投资不止“大”,重点“新”。


020版大基建来了,30万亿里有你的“新”机会吗"

“新”基建一般认为包括以下七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。老基建和新基建分别有多少?

我们引用国泰君安的研究报告:

在总投资规模为17.6万亿的存量PPP项目中,铁公基(铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等)是大头,约7.1万亿元,占比接近41%。

规模排在第二位的是房地产、土储相关的,包括广场、公寓、棚改、危房改造、保障房、土地储备等,约3.4万亿,占比20%左右。

新基建(信息网络建设、光电、充电桩、生物质能、智慧城市、科技等)不足1000亿,占比0.5%。

类新基建项目,如轨道交通、园区开发、垃圾发电等,在PPP项目库中大约为2.6万亿,占比14.7%左右。二者加总占比不过15%左右。

很多人对这样的占比表达了担心,但“四两拨千斤”恰恰是新兴经济的价值所在。对新经济存疑的投资人也常常对只有IT设备和人员工资的资产报表存疑:投入不大,估值口气却不小

我们来看几个故事:

1.我国自主研发的大型客机C919机头钛合金主风挡整体窗框,尺寸大、形状复杂,是空间双曲面构件。国内的飞机制造厂用传统方法无法做出,只有欧洲一家公司能做出来,但是光每件模具费就要价50万美元,而交货周期还要等两年。

2009年,北航天地激光王华明团队仅仅用55天时间就做出了零件,而且成本还不足欧洲锻造模具费的十分之一。大型客机研制中央翼一号肋钛合金上缘条,传统锻件毛坯重达超过1600公斤,而采用他们研发成功的激光直接成形技术制造出的精坯重量还不到137公斤,节省钛合金90%以上,切削加工重量还不到锻件的5%!这个故事背后还有更大的机会:

“传统飞机钛合金大型关键构件的制造方法是锻造和机械加工。先要熔铸大型钛合金铸锭、锻造制坯、加工大型锻造模具,然后再用万吨级水压机等大型锻造设备锻造出零件毛坯,最后再对毛坯零件进行大量机械加工。整个工序下来,耗时费力,总花费要高达几十个亿,光大型模具的加工就要用一年以上的时间,要动用几万吨级的水压机来工作,要大量供电,甚至需要建电厂。”


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2.在西部或沿海很多地带,自然环境恶劣,风机的叶片受损率较高。如果由人力检查叶片受损情况,安全性又是个很大的问题。GGV纪源资本投资组合中的扩博智能Clobotics给出了这样的解决方案,利用无人机对高度一般在150米以上的叶片进行拍摄和图像识别及分析之后,提交对叶片的处理解决方案。同时,扩博智能Clobotics也和部分建筑开发商开展了合作。扩博智能Clobotics应用无人机对建筑工程进行定期拍摄,可以在几个小时内形成3D模型,不断迭代,帮助建筑商判断工程的进度和是否能按时交付,进行及时协调处理。


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“新”基建的投资方向应该说也给那些着力“新旧动能转换”的区域经济厘清了思路。和君产城合伙人这么举例说:

某个城市花了40年的时间,在当地发展出一个100亿产值的产业集群。作为当政者,我们选择用5年的时间,帮助它产业升级,成长为150亿,还是选择用5年的时间,为当地引入一个产值50亿的新产业集群,凑够150亿的产值?在当前的国内外经济背景下,哪个冒的风险更高?哪个付出的代价更大?哪种模式更具可持续性?答案不言而喻。


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产业培育做加法,还是做乘法?

在传统产业中引入新兴技术,帮助产业转型升级,提质增效,这才是供给侧结构性改革的解决方法。比如本次疫情中受损的餐饮老大西贝,迅速将中央厨房升级为食品生产企业,让餐食半成品制成预包装产品,从而走向终端服务百姓。这种升级的背后,无疑是对企业新媒体、新技术运营能力的增强,也无疑需要引入一批新兴技术的供应商。

2月26日,阿里巴巴评价全资收购客如云是为了,“共同推进本地生活行业数字化升级的进程”。

3月2日,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在杭州战疫情促发展工作推进会上表示,“我大胆预言,疫情之后,新一代数字基础设施建设将成为新的发展方向。”

当然,“新”基建不应该是巨头的盛宴,大企业的独舞。我们通过机器的方式遴选了相关新兴领域的标杆公司,供大家了解。

1.工业互联网:(新财观察:数据预见产业未来


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2.大数据行业应用(新财观察:数据预见产业未来


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3.城市轨道(新财观察:数据预见产业未来


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